2021年，我國電腦刺繡機行業(yè)徹底走出疫情籠罩下的市場低迷，迎來了內(nèi)外市場需求集中回升的重要機遇。刺繡機企業(yè)一方面克服疫情影響、原材料大幅上漲、國際物流不暢等諸多挑戰(zhàn)，另一方面搶抓機遇、加大創(chuàng)新、恢復產(chǎn)能，取得了產(chǎn)銷恢復性中高速增長的良好成績。

行業(yè)發(fā)展基本情況

產(chǎn)業(yè)格局變化

產(chǎn)業(yè)分布方面，行業(yè)目前約有刺繡機大小整機生產(chǎn)企業(yè)近70家，刺繡機電控生產(chǎn)企業(yè)6家，零部件相關配套企業(yè)150余家。浙江諸暨依然是我國電腦刺繡機的最大制造基地，刺繡機年產(chǎn)量約占全行業(yè)的70%。其中，多頭刺繡機依然是諸暨的主導性產(chǎn)品，約占諸暨刺繡機總產(chǎn)量的65%，廣東省仍是我國刺繡機第二大產(chǎn)區(qū)，刺繡機年產(chǎn)量約占全行業(yè)的20%。其中，單頭刺繡機、高速平繡機、高速毛巾機是廣東地區(qū)的主導性產(chǎn)品，單頭刺繡機約占廣東刺繡機總產(chǎn)量的75%。

市場分布方面，國內(nèi)刺繡機市場以紹興、潮汕、廣佛、南通等四大市場為主，隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)不斷向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，河南、山東、河北、西南等地區(qū)市場逐漸擴大。國際市場中，印度、巴基斯坦、美國目前仍然是我國刺繡機的主要出口市場，約占我行業(yè)刺繡機出口總量的50%。土耳其、埃及、孟加拉、越南等國家表現(xiàn)出較大潛力。

2021年生產(chǎn)情況

據(jù)初步統(tǒng)計預測，2021年電腦刺繡機年總產(chǎn)量約5萬臺（含翻新機）（見圖1），同比增長92.3%；總刺繡頭數(shù)約100萬頭，同比增長150%。據(jù)協(xié)會刺繡機分會統(tǒng)計的13家刺繡機主要整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年產(chǎn)量為2.2萬臺，同比增長107.5%。

經(jīng)濟效益情況

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計測算，2021年行業(yè)刺繡機年營業(yè)收入約40億元，同比約增長48%。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的13家主要刺繡機整機企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2021年營業(yè)收入共25.8億元，同比上漲58.16%；利潤總額1.3億元，同比上漲31.79%；銷售毛利率18.34%，同比下降20.15%。

進出口情況

（1）出口情況

出口方面，2021年，我國出口刺繡機約3.12萬臺（不含單價2000美金以下產(chǎn)品），同比增長58.41%，出口額3.45億美元，同比增長82.54%，刺繡機出口均價1.1萬美元/臺，同比增長15.21%。

從出口區(qū)域結構來看（見表1），2021年亞洲、北美洲、非洲是我國刺繡機出口的主要市場。其中亞洲比重最大，由于疫情影響，海外對單頭刺繡機的需求明顯增加，北美洲一躍成為第二大出口市場。
從出口主要國家來看（見表2），2021年印度、巴基斯坦市場依然占據(jù)我國刺繡機出口市場排名前兩位，全年出口總額的比重占46.3%。我國對印度、巴基斯坦出口主要以多頭平繡、亮片繡、毛巾繡等需求為主。受單頭刺繡機需求釋放帶動，我國對美國、孟加拉、越南、墨西哥、土耳其、摩洛哥、阿聯(lián)酋、智利、俄羅斯、南非等國的刺繡機出口呈現(xiàn)明顯增長。

（2）進口情況

進口方面，2021年國內(nèi)市場需求大幅增長，對中高端刺繡類設備進口需求呈增長態(tài)勢。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國進口刺繡相關設備488臺（不含單價2000美金以下產(chǎn)品），進口額1165萬美元，同比分別增長151.55%和300.43%。

從進口的主要國家來看（表3），2021年刺繡機進口來源國主要為日本、瑞士、中國臺灣等國家與地區(qū)，進口均價為2.4萬美元/臺，較上年增長59.19%。

經(jīng)濟效益情況

目前刺繡機行業(yè)有國家級技術中心1個，博士后工作站1個，省級技術中心12個，市級技術中心20余個，浙江省外國專家工作站1個，企業(yè)研究院2家，市級重點實驗室1個，國家高新技術企業(yè)近20個。2021年13家刺繡機主要整機企業(yè)共投入科研經(jīng)費約1.1億元，同比增長約40%，科研投入占企業(yè)銷售收入的比例平均為3.85%。刺繡機行業(yè)公告發(fā)明專利共為241項，同比增長22.3%，正式授權發(fā)明專利62項，同比增長1.6%。行業(yè)共有現(xiàn)行刺繡機國家及行業(yè)標準共15項，其中國家標準1項，行業(yè)標準14項。標準結構方面，基礎通用標準2項，方法標準4項，產(chǎn)品標準9項。2021年完成制修訂及上報行業(yè)標準2項（待發(fā)布），2022年擬立項刺繡機基礎通用標準2項。

2021年行業(yè)發(fā)展特點

內(nèi)外需雙向回暖，行業(yè)經(jīng)濟大幅反彈

2021年，受國內(nèi)外經(jīng)濟復蘇和下游需求反彈帶動，推動刺繡機需求集中釋放，刺繡機行業(yè)經(jīng)濟回升到近八年來發(fā)展的最高點。內(nèi)銷方面，2021年國內(nèi)銷售刺繡機約1.88萬臺，同比增長198.4%，實現(xiàn)翻倍式增長。外需方面，印度、越南、孟加拉等國總體需求持續(xù)釋放，呈現(xiàn)較為強勁的復蘇。巴基斯坦全年訂單持續(xù)中高速增長。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年我行業(yè)出口刺繡機約3.12萬臺，同比增長58.37%。

單頭機大幅增長，功能型裝置持續(xù)擴展

2021年，單頭機、帽繡繡等產(chǎn)量達2.3萬臺，同比增長64.28%。據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年海外市場對單頭刺繡機需求持續(xù)增長，對美國、孟加拉、越南、墨西哥、土耳其、摩洛哥、阿聯(lián)酋、智利、俄羅斯、南非等國的刺繡機出口呈現(xiàn)明顯增長。2021年功能裝置的品類和產(chǎn)品線持續(xù)增加，金片裝置裝機比例達35%，繩繡裝置裝機比例達15%，散珠裝置裝機比例為5%，加裝各類刺繡裝置的多頭刺繡機占比較上年增加了20%以上。

創(chuàng)新動能強勁，新產(chǎn)品實用性有效提升

2021年，刺繡機骨干企業(yè)紛紛加大創(chuàng)新投入，生產(chǎn)研發(fā)更加貼近市場需求，主要表現(xiàn)在：一是骨干企業(yè)科研投入大幅回升；二是各種新產(chǎn)品新技術繼續(xù)向大型化和高速、高效邁進；三是各骨干企業(yè)進一步創(chuàng)新和提升獨立壓腳技術的多頭刺繡機水平；四是根據(jù)下游客戶個性化需求，開發(fā)各具特色的定制化產(chǎn)品。

加快轉(zhuǎn)型升級，提升發(fā)展動能

2021年，為提升企業(yè)的綜合應對和發(fā)展能力，企業(yè)持續(xù)加大軟硬件投入，加快轉(zhuǎn)型升級，提升發(fā)展動能。一是強化管理創(chuàng)新，提升管理水平。二是推進制造能力建設，提升制造水平。三是聚焦質(zhì)量及人才建設，提升企業(yè)軟實力。四是推動模式創(chuàng)新，拓寬營銷新渠道。

行業(yè)分化加劇，新格局加快形成

2021年，一線品牌骨干企業(yè)的產(chǎn)能、品牌競爭力、市場占有率持續(xù)增強，技術成本優(yōu)勢更加凸顯，訂單加快向龍頭企業(yè)集中，一二線品牌的產(chǎn)銷量差距進一步拉大。同時，一些二線品牌或中小型規(guī)模企業(yè)，則在新的發(fā)展格局下主動調(diào)整，以科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)精特新、拓展新領域等方式加快企業(yè)差異化轉(zhuǎn)型。

壓力挑戰(zhàn)劇增，固有問題有待破解

隨著制造業(yè)紅利逐漸消退和刺繡機產(chǎn)業(yè)進入成熟期、變革期，伴隨疫情影響、原材料上漲、國家雙限政策的常態(tài)化，刺繡機行業(yè)面臨洗牌的壓力和挑戰(zhàn)日益加大，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的任務越發(fā)迫切。主要表現(xiàn)在，一是行業(yè)盈利能力下滑；二是翻新機對市場形成擠壓；三是行業(yè)原始創(chuàng)新能力不足；四是行業(yè)自身的內(nèi)在問題和矛盾仍有待逐步破解。

2022年行業(yè)形勢及發(fā)展建議

2022年，刺繡機行業(yè)既面臨全球疫情趨向緩解、經(jīng)濟持續(xù)復蘇等有利條件，同時也將面臨需求放緩、高通脹、高成本等挑戰(zhàn)。企業(yè)應堅持穩(wěn)中求進，積極調(diào)整經(jīng)營策略，貼近下游需求加大創(chuàng)新，提升品質(zhì)塑造品牌，進一步加快轉(zhuǎn)型激發(fā)動能，搶抓重點市場復蘇機遇，推動企業(yè)全面邁向高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)形勢

首先，行業(yè)面臨的機遇挑戰(zhàn)并存。國際經(jīng)濟有望持續(xù)復蘇；海外需求持續(xù)釋放；疫情發(fā)展仍具不確定性；外部壓力與挑戰(zhàn)依然存在。

其次，行業(yè)經(jīng)濟將逐步收縮，呈下行趨勢。2022年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩和需求明顯收縮，國際地緣政治沖突、全球性通脹加劇等各種不確定性因素影響，預計增長勢頭將明顯放緩，經(jīng)濟可能逐步下行。

總體來看，2022年刺繡機行業(yè)內(nèi)銷走向疲軟，外銷趨于穩(wěn)健，行業(yè)發(fā)展面臨的壓力有所增大。預計全年行業(yè)經(jīng)濟增速將下滑15-20%。

發(fā)展建議

首先，加強原始創(chuàng)新，強化科技引領。一方面，要加大基礎研究投入，引進高水平人才，加強技術儲備，對機械結構不斷進行創(chuàng)新優(yōu)化；另一方面，要依托物聯(lián)網(wǎng)、智能化、自動化等新技術，貼近客戶需求和刺繡工藝變化，研發(fā)推出性能更強、效率更高的迭代產(chǎn)品和整體智能刺繡解決方案。 

其次，不斷細分市場，夯實發(fā)展定位。對于內(nèi)銷市場，要把握產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)移的新趨勢，加大對服裝精品機、高速機等高端機型的穩(wěn)定性、可靠性研究，進一步提升市場響應速度和個性化研發(fā)能力。對于外銷市場，要關注產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈重構趨勢，加快新產(chǎn)品推廣和應用，在拓展新興市場的同時，積極向歐美等高端市場滲透，推進多元化布局。

第三，樹立共生理念，理性競爭合作。企業(yè)應貫徹新發(fā)展理念，正確處理好競爭與發(fā)展的關系，站在行業(yè)興則企業(yè)興的大局，理性競爭，增進協(xié)同，倡導高質(zhì)量競爭和結構性互補，共同構建新的發(fā)展格局促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。