一臺機(jī)器重啟的時候，需要一段緊張的調(diào)試時間。在工廠，這是產(chǎn)能爬坡的關(guān)鍵。人們很樂觀地相信，暫停的機(jī)器，可以隨時啟動；眼前的損失，未來可以再賺回來。

暫停鍵，真的只是暫停嗎？



最近跟剛從印度回來的企業(yè)高管交流，談到他在新德里的感受。那里的機(jī)場到處都是擁擠的人群。似乎全世界的外國人都在這里，歐洲人、美國人居多。

這些擠向移民局邊防檢查哨所的人群，顯然不是來旅游的。這些人都有一種共同的眼神和熱烈的期望，那就是：到印度來，做生意。


準(zhǔn)確地說是到印度建廠！


這不應(yīng)該是令人驚訝的事情。這是全球化正在卷積的新火山，它正在醞釀噴射前的最后怒火。火山還沒有爆發(fā)，但熱流涌動，煙氣澎湃四濺，人們都可以預(yù)見它即將呈現(xiàn)的能量。

這樣充滿了能量的熱土隨處可見。在越南，四下是繁忙的土地和熱切的人群。越南北江省光州工業(yè)區(qū)在8月份剛批準(zhǔn)擴(kuò)建90公頃工業(yè)區(qū)，而富士康立刻登記了其中的50公頃。這樣的工廠，未來會雇傭超3萬當(dāng)?shù)毓と恕ＪＯ碌牡乇P，則被富士康擺脫不了的老對手立訊精密、晶澳、威海世一電路板、藍(lán)思玻璃等所瓜分。

力量在地平線以下活動，供應(yīng)鏈板塊的大陸架正在發(fā)生里程碑般的移動，那正是大陸板塊漂移的前夜。表面上看，一切都還很正常，而地下的移動動作才是最為關(guān)鍵的地方。浮水的鴨子給人一種恬靜的感覺，但腳下的滑動卻是有力的。這樣的障眼法，人們很容易上當(dāng)。

人們往往以為工廠是最難搬動的，而帶有供應(yīng)鏈的工廠則更是難以撼動。

這在過去相當(dāng)長的時間內(nèi)是事實(shí)。中國供應(yīng)鏈堅(jiān)韌如長城，這給中國制造帶來相當(dāng)強(qiáng)的防御能力。它在過去五年，一直頑強(qiáng)地抵御著美國政府的貿(mào)易關(guān)稅和強(qiáng)烈的脫鉤行動。防守是有效的。

防守要面對的攻擊，還有另外一塊全球化的沖擊，那就是東南亞對中國制造的替代性。如果美國的擠壓是兇狠的，那么這場角力則是比拼韌性。最具有攻擊性的對手，主要是越南和印度，他們同樣采用了韌性成長的戰(zhàn)術(shù)。

越南的增長是顯著的，它已經(jīng)成為中國制造出口的橋頭堡。在相當(dāng)長的時間里，它變成了中國不可或缺的“近岸制造”，然后駛向歐美等目的地。

越南的人口體量，似乎讓人會容易忽視它。而印度的人口龐大，則一直是最大的威脅。但一個事實(shí)是，在過去相當(dāng)長的時間，印度的電子產(chǎn)業(yè)鏈，都沒有成為像樣的發(fā)動機(jī)。

是的，印度電子制造，看上去不太可能撼動中國的位置。不過都是備胎，都是強(qiáng)大而成熟的中國工廠的一個小小的補(bǔ)充。那是大餐之后甜食所在的位置。

然而，人們思維定式中，最容易出現(xiàn)的一個錯誤就是：火鳥思維。在圣誕節(jié)前的每一天早晨，火鳥都是要去吃早餐的。直到有一天，直到有一人的出現(xiàn)。



蘋果公司，或許就是改變命運(yùn)的這一人，就在這一天。

蘋果從來不是一個市值16萬億人民幣的公司（接近中國2021年GDP的15%），它是一個全球制造的超級節(jié)點(diǎn)。蘋果每年會公布全球200家供應(yīng)商名單，它基本代表了98%的直接之處。這其中，中國大概占比50%，后面再跟著就是股市電子產(chǎn)業(yè)的繁榮和富士康、立訊、歌爾等這樣的高科技公司。然而，蘋果幾乎可以決定節(jié)點(diǎn)上任何一個企業(yè)的生死存亡。它只需要將一個耳機(jī)訂單摘除，國內(nèi)巨無霸、年收入達(dá)到800億的歌爾，就會立刻癱倒，虛弱的像一棵蘆葦。連續(xù)幾天歌爾的股價跌停腰斬的股市踐踏現(xiàn)象，就是一個最好的明證。而它旗下高舉“MEMS傳感器第一股”的歌爾微，正處于IPO已經(jīng)過會的后續(xù)手續(xù)階段，也前途未卜。它跟母公司都繼承了同樣的依賴基因：30多億元的收入，超過一半來自蘋果。丟失蘋果的訂單，對于果鏈上的企業(yè)而言，有可能就像外科手術(shù)摘除器官一樣嚴(yán)重。前兩年歐菲光攝影模塊的丟失，讓它此后的前途都顯得晦暗無光。

然而蘋果一直看好中國制造能力，也看好中國市場。這里生產(chǎn)手機(jī)占比全球90%。而印度在2021年，則只有3%的產(chǎn)量。本來，這樣可以繼續(xù)下去。誰會自斷財路呢？蘋果CEO對中國市場的友好，既不必要刻意拔高，也不需要妄自菲薄。這就是一個商業(yè)算盤，噼里啪啦打響之后，這樣的現(xiàn)狀，最令人滿意。

可以說，蘋果在中國的深扎根，是中美經(jīng)濟(jì)一直無法徹底脫鉤的一個重要的縫合器，死死地咬合在一起。美國政府也無可奈何。

但是情況也在悄悄發(fā)生變化。富士康鄭州，是一個影響時局的城市。屏住呼吸，稍微避開一些不必要的雜音，就能感受到遠(yuǎn)處火山頂口上越來越狂暴的呼嘯，越來越響。

富士康在鄭州共有航空港廠區(qū)、經(jīng)開廠區(qū)、白沙鎮(zhèn)廠區(qū)三大廠區(qū)。其中最大的航空港廠區(qū)主要生產(chǎn)智能手機(jī)。由于受富士康鄭州工廠產(chǎn)能影響，iPhone 14 Pro出貨量低于預(yù)期。

上周蘋果公司對鄭州工廠進(jìn)行了表態(tài)，將優(yōu)先考慮供應(yīng)鏈中工人的健康和安全，與供應(yīng)商密切合作，以恢復(fù)正常生產(chǎn)水平。

然而，看上去是“體貼的蘋果”，背后恐怕是無情的決心。蘋果是全球供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率最高的商業(yè)公司，它無法容忍任何來自對用戶體驗(yàn)的傷害。而交貨的拖延，則簡直是對商業(yè)規(guī)則的踐踏。因此，蘋果一定是將幾年來糾結(jié)的決心，開始付諸實(shí)施。

而印度工廠，則迫不及待地做好了準(zhǔn)備。這正是印度國際機(jī)場擁擠不堪的場面的真實(shí)含義。火山的煙塵，已經(jīng)四處飄散，提前告知地殼的動靜。

本地供應(yīng)鏈能否搬遷出去，取決于關(guān)鍵的龍頭大廠的行動。然而，這些大廠早已經(jīng)開始積極運(yùn)轉(zhuǎn)起來。不僅是中國臺灣廠商，中國大陸廠商行動更快。立訊早已在印度的地方，購買了場地，非常非常大的場地。

不得不說，這兩年，印度、越南和北美的墨西哥，都正在掌握中國過去20年戰(zhàn)無不勝的招商引資的套路。

墨西哥工廠，正在大力歡迎美國企業(yè)。在德州通往墨西哥的高速公路上，到處都是繁忙的卡車。而工業(yè)園區(qū)的廠房已經(jīng)蓋好，管道工程水電氣都已備好，只等企業(yè)拎包入住。美國企業(yè)，完成進(jìn)入墨西哥的轉(zhuǎn)廠動作，變得簡單起來。

招工，依然不容易。但當(dāng)?shù)夭块T都在行動。大學(xué)和本地政府部門，聯(lián)合行動。很多大學(xué)來找富士康、立訊，直接簽約提供了就業(yè)人員。而工業(yè)區(qū)的區(qū)長，則四處拉客人。

一切讓工廠少操心。這意味，跨國公司的管理人員只需要調(diào)整決心，順勢而為，就可以為生產(chǎn)做好周邊準(zhǔn)備。由于這些代工廠的設(shè)備，往往都是蘋果直接購買提供，因此設(shè)備廠很容易到工廠去，把設(shè)備快速調(diào)試，進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。

供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移，是有周期的。以前往往需要三年，才能有效建立一個工廠的產(chǎn)能。而現(xiàn)在如此高效的配合，最多一年半，就會完成從開始規(guī)劃、到投產(chǎn)、到生產(chǎn)爬坡。而大工廠引發(fā)的頭羊效應(yīng)，則是更大的牽引力。很多小工廠，也會爭相恐后地加入其中。更多來到這里的工廠，相互加力，則會讓以前半干池塘的水越來越多。跟隨大魚們，小魚小蝦會讓池塘生態(tài)豐滿，生意盎然。全新的生態(tài)湖就會出現(xiàn)。這是替代，它將伴隨著另外一個生態(tài)湖的凋落。

這意味著，中國基地在蘋果全球產(chǎn)業(yè)鏈，所建立牢不可破的體系，可能只需要一年半、也就是500天的時間，就會見分曉。

而那些被按下來的暫停鍵，并非永遠(yuǎn)都處于待命的狀態(tài)。就像加熱過的生雞蛋，再也無法回到流動態(tài)。



暫停重啟，依然存在著一些似是而非的想象力。有兩個誤解，最需要澄清。

第一是：趕走蘋果，讓華為來替代。

可以說，這種情緒帶有極大的誤導(dǎo)，這是對蘋果和華為在產(chǎn)業(yè)的位置，缺乏本質(zhì)的理解。在電子產(chǎn)業(yè)，蘋果無疑是最成功的造鏈者，是“手把手”教會并培養(yǎng)了供應(yīng)商。蘋果靠一己之力，將中國供應(yīng)鏈的水平，提到了國際一流的位置。當(dāng)年的北京精雕，本來是做亞克力板的切割，甚至不被機(jī)床行業(yè)所認(rèn)可。然而，蘋果挖掘了精雕的價值，使得后者成為蘋果手機(jī)表面加工最犀利的明星。它替代了昂貴的日本發(fā)那科，一舉成為3C加工的王者。隨著蘋果手機(jī)的每一次迭代，精雕也是越戰(zhàn)越勇。目前，精雕已經(jīng)成為中國機(jī)床最閃亮的招牌，在今年改選的中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會，成為輪值理事長。跟那些北一機(jī)床、濟(jì)南二機(jī)床等老骨干并列在一起。蘋果打造出來這樣的明星很多。蘇州博眾精工的精密夾具和生產(chǎn)線，以及在視覺系統(tǒng)的造詣，讓它快速成長。中國供應(yīng)鏈的機(jī)器配套制造商，真的很爭氣，他們是好鋼。然而鍛造者，離不開蘋果對制造工藝的指導(dǎo)。相對而言，華為更多是萃取者，是將既有的制造能力拿過來使用。華為無疑是中國最能打的鐵打硬漢，令人敬仰，但就打造供應(yīng)鏈而言，還有差距。這兩天，華為正在帶動國產(chǎn)供應(yīng)鏈快步爬升，是當(dāng)前供應(yīng)鏈大格局下的一種嶄新氣象。需要指出的是，這仍然是一個追趕的動作。

如果在中國市場封殺蘋果，那就是活活地將中國供應(yīng)鏈按死在一個無法移動的天花板上。且不說就業(yè)的悲劇，對于中國整個電子產(chǎn)業(yè)的設(shè)備、技術(shù)升級，將是災(zāi)難性的停滯。

第二種誤解：趕走富士康，讓比亞迪來替代。

很多人認(rèn)為，即使富士康走了，也不打緊。它的代工能力，可以由比亞迪，或者立訊來代替。

想法不錯，比亞迪當(dāng)然是中國制造的卓越者。立訊也是。

然而，富士康的角色，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了一個在中國有著80萬員工的企業(yè)。它是美國，尤其是蘋果，與中國大地緊密相連的耦合器。不妨說，蘋果對于富士康的信任，會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對比亞迪的信任。這些都是龐大的設(shè)備資產(chǎn)之后，更加有力的紐帶。

如果富士康搬走了，蘋果的產(chǎn)線就會徹底離開中國嗎？

不會，它依然會留在這里。它會讓比亞迪、立訊來代工。

但是，它在這里的制造的產(chǎn)品，將只會向中國市場本土銷售。

這才是真正的脫鉤。

而這已經(jīng)有前兆。蘋果或在評估采用長鑫的內(nèi)存而不是三星或者美光。這個舉動，在美國也引起軒然大波，蘋果也成為受氣筒。

但事情并不簡單。蘋果宣稱采購中國零部件的產(chǎn)品，將不會出口。如果這類采購一旦發(fā)生，就意味著，“本土制造本土銷售”。這樣的蘋果產(chǎn)品將不會出口。中國的勞動力，再也無法依靠外匯來獲取財富。國家將變得虛弱起來。

這將是過去幾十年來中國在全球化受益的一次決定性倒退。

如果富士康離開，比亞迪將只能填補(bǔ)有限的空白。富士康鄭州一年320億美金的出口，基本將會煙消云滅。鄭州這里不僅有富士康20萬的員工，還有周邊輻射的上百萬關(guān)聯(lián)企業(yè)，還有大量的技術(shù)升級紅利，都會消失。

這樣的事情，如果發(fā)生。就是自毀長城，就是自我矮化。



印度制造能夠取代中國嗎？很多人，都在討論這個國家的一些似乎古怪的特點(diǎn)。然而印度過去這幾年也碰到了政治強(qiáng)人，營商環(huán)境也改善了很多。去過印度的人，應(yīng)該會看到這里隨時燃燒的活力。

而印度，顯然已經(jīng)注意到了供應(yīng)鏈大陸板塊的移動趨勢。

有人不在乎地說印度缺電，缺少基礎(chǔ)設(shè)施——殊不知這類設(shè)施只要有工廠在用，很快就可以建設(shè)起來——甚至可以動用中國基建的力量。

印度在2014年提出“印度制造”的時候，到2021年，制造業(yè)占比GDP要從15.1%達(dá)到25%。然而，7年過去了，這個實(shí)際數(shù)字只有14.1%。反而降低了一個百分點(diǎn)。盡管印度經(jīng)濟(jì)在持續(xù)發(fā)展，但它豐富廉價的勞動力未能有效地轉(zhuǎn)向勞動密集型制造業(yè)。

這為很多人看衰印度制造，提供了更多的證據(jù)。

然而，當(dāng)?shù)厍虬鍓K開始晃動的時候，再小的池塘，也可以變成開闊的大湖大灣。全球的工廠建設(shè)者，正在涌向這里。有全球化力量相助—那些力量曾經(jīng)助推了中國制造的輝煌。現(xiàn)在重來一遍，而且效率更高，原來大山大河的困難，現(xiàn)在都變成了小溪土坡。

當(dāng)前正是全球供應(yīng)鏈的大撞擊大移動的時刻，而這種景象20多年沒有出現(xiàn)過了。人們肯定對此是太陌生了。不得不提醒的是，未來三十年，印度仍然是唯一能夠威脅中國制造地位的大國。它的人口跟中國相當(dāng)，而平均年齡比中國人小11歲。

其實(shí)，我們根本不在乎印度會怎么成長。然而，它搬動的墻磚，是咱家長城腳下的地基。這件事情，性質(zhì)就完全不一樣了。



富士康2021年的集團(tuán)營收約為人民幣1.4萬億，比2020年度增長11.92%。它的出口量占中國大陸出口總額近4%。這其中，鄭州工廠貢獻(xiàn)巨大，它生產(chǎn)了蘋果最暢銷機(jī)型的50%以上的產(chǎn)量。它獨(dú)自一個企業(yè)，就支撐了河南這樣一個人口大省60%的出口產(chǎn)值。

然而，如此興旺的企業(yè)，真的就屬于當(dāng)?shù)貑幔克嵵荩壎◤?qiáng)度有多大？

不妨把鏡頭搖向昔日的電子明星城市：天津。

天津是中國電子制造的最早崛起的明星。二十一世紀(jì)的第一個十年，可以說電子行業(yè)所有的榮光，都集中在天津。2006年天津?yàn)I海新區(qū)手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1億部，約占全球手機(jī)總產(chǎn)量的10%，占中國總產(chǎn)量的四分之一。作為信息產(chǎn)品的龍頭城市，消費(fèi)者對天津制造也極為信賴，購買BP機(jī)、大哥大，誰能搞一臺天津廠出廠的，就跟購買德國原裝汽車是一樣的心理。

然而，這個產(chǎn)業(yè)后來就沒落了。三星電子離開中國去了越南，摩托羅拉則一蹶不振，而電子產(chǎn)業(yè)在天津似乎被連根拔起。只有九安電子醫(yī)療、天地偉業(yè)安防等頑強(qiáng)地活了下來。

為什么會這樣？

電子產(chǎn)品自有它的發(fā)展特點(diǎn)。電子產(chǎn)業(yè)的根植性很低，很難扶持本地的廠商。

電子產(chǎn)品主要分為三段。一個是產(chǎn)品設(shè)計，每一個廠家都會自己把持。

第二塊是電子加工。這一塊成熟度很高，采用的都是貼片機(jī)這樣高速運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備。這一塊是最講究良率的，現(xiàn)場的人員素質(zhì)、切換產(chǎn)線的效率就是關(guān)鍵保障。這正是考驗(yàn)加工廠能力最重要的地方。非常苛刻，產(chǎn)量大，質(zhì)量嚴(yán)。

這次歌爾訂單被蘋果罰單，就是因?yàn)槎鷻C(jī)里的點(diǎn)膠工藝出現(xiàn)大問題。

第三塊是元器件，這些往往都是大量采購，標(biāo)準(zhǔn)化度也極高。只要定好型號，四處采購都是一樣的。除了標(biāo)準(zhǔn)化之外，這些元器件最大的特點(diǎn)就是輕便。

因此物流運(yùn)輸最為簡單，因此加工廠，往往并不在乎是不是就在本地。

不妨說，電子行業(yè)是一個打包帶走的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)年三星在天津的時候，幾乎都是韓國直接帶來的配套商，只有一點(diǎn)點(diǎn)跟本地的粘連。

天津是當(dāng)年中國赫赫有名的儀表四大基地，天津電子儀表局就是最典型的管理者。天津原來好幾個國營電子廠都有自己的生產(chǎn)車間，在電子方面形成加工能力。

三星、LG、包括摩托羅拉進(jìn)入天津的時候，跟當(dāng)時的電子儀表局合資成立了一些廠，就是依靠這些加工廠的能力。這個對本地產(chǎn)業(yè)形成了一定的輻射。九安剛開始起步的加工廠，就是得益于這種合資留下的電子塑料廠加工能力。自然，還有一些人員的血脈。

既然天津市也沒有配套的企業(yè)跟進(jìn)，那么，當(dāng)三星搬走的時候，打包帶走。而天津電子產(chǎn)業(yè)，也跟著大面積一并衰落。

不同行業(yè)，屬性不同。

例如工業(yè)之母的模具行就不一樣。模具行業(yè)是定制化，需要依靠在本地化建立起來研發(fā)和制造能力。而且由于模具成品的重量問題，物流成本是不可忽略的。這些原因，都使得龍頭企業(yè)，跟本地建立更強(qiáng)的聯(lián)系。

當(dāng)年天津夏利扶持了一批模具廠，現(xiàn)在雖然夏利汽車已經(jīng)成為一個歷史的符號，但它扶持的模具行業(yè)，依然在本地生龍活虎。

這表明，只有形成復(fù)雜的行業(yè)，才能在本地化建立支撐。根系越深，未來企業(yè)搬走的時候就越難，為本地也就留下豐富的就業(yè)拉動力。而在天津電子最繁榮的時候，這樣的供應(yīng)鏈設(shè)計，被有意無意地從工業(yè)規(guī)劃的藍(lán)圖中擦掉了。

繁榮之下，就忽略了特別的設(shè)計。

天津九安這個醫(yī)療器械龍頭，已經(jīng)成為股市印鈔機(jī)，備受關(guān)注。然而，這樣電子龍頭，真的就屬于天津本地的制造業(yè)繁榮嗎？

九安之所以在天津，顯然不是因?yàn)檫@里的配套能力，直接說，離珠三角差的太遠(yuǎn)。不得不說，這個企業(yè)也難免會考慮是否要搬遷。但九安創(chuàng)始人是天津大學(xué)畢業(yè)的，團(tuán)隊(duì)都來自天津，由于這樣的歷史原因，才沒有整個搬走去珠三角吧。

當(dāng)年微軟選擇了西雅圖這一美國西北部的重要工業(yè)中心，而非新明星之地的硅谷，就是因?yàn)樯w茨本人是西雅圖出生。

九安依然留在天津，人情因素自然不可避免。其次就是利潤。九安的塑料件、模具商、橡膠件等很多是來自長三角，而元器件往往來自珠三角的。醫(yī)療電子設(shè)備，技術(shù)含量和利潤率，都比普通的電子產(chǎn)品要稍微要高一些。不算太高的物流能力，加上自己的盈利能力，可以消化掉周圍配套能力不強(qiáng)而產(chǎn)生的那些額外的成本。

同樣，天地偉業(yè)的攝像頭、塑料部件也都是從浙江采購。這些，都有物流成本的天生劣勢。

然而，這些刺眼的不利，本來是需要市政府進(jìn)行通盤考慮配套供應(yīng)鏈的，否則遲早是一個隱患。吉利汽車在大同的新能源汽車，就痛楚地感受到配套的營養(yǎng)不良。每輛車的模具，就要格外負(fù)擔(dān)從浙江運(yùn)輸過來的2600元的成本。這種消耗，如何可以持久？然而，本地的配套，絕不是一個廠家能夠解決的事情。但是，如果不操心，未來可能就啥也沒有。

天津的儀表最后終是垮掉了，剩下的中環(huán)電子現(xiàn)在算是一支少見的血脈流派。它旗下的中環(huán)光伏，最早也是做電子材料。2000年前后，做電視機(jī)CRT顯像管的硅整流器。當(dāng)CRT被液晶電視干掉的時候，也差點(diǎn)死了；但它同時也做光伏材料，趕上光伏崛起，一炮打響。這個中環(huán)光伏，2020年被TCL集團(tuán)給收購了。

跟九安、天地偉業(yè)等一起，這都算是天津電子昔日榮光所下來的少數(shù)余暉。

如果抬眼望過去，這些光線就會漫過一個城市的邊際，成為整個中國工業(yè)刺眼的光芒。那些被撕裂過的肌腱，再難復(fù)原原有的彈性活力。

全球供應(yīng)鏈正在處于大變局的狀態(tài)，供應(yīng)鏈大陸板塊漂移正處于激烈撕裂的前夜。有人正在天空中垂掛鐵幕，有人正在地下挖墻腳。生死時速時刻，也有生死“失速”。

暫停鍵，不是想重啟就會重啟。長腳的供應(yīng)鏈，邁開了腳，就很難再回來。三星電子搬到越南的時候，整個配套供應(yīng)鏈直接打包帶走，投放到越南。這對于當(dāng)下掌控力更強(qiáng)的蘋果，和制造能力爐火純青的富士康，都并非難事。難道，昔日電子產(chǎn)業(yè)輝煌的天津，會是當(dāng)前鄭州要去的方向嗎？

消費(fèi)電子行業(yè)就是一個打包帶走的產(chǎn)業(yè)。

輕輕地走，如同輕輕地來，

揮揮手，不帶走一片云彩。 



新德里印度政府官員日前表示，富士康在未來兩年內(nèi)，決定將南方工廠基地既有的1.7萬名工人，擴(kuò)增到7萬。