一、工業縫紉機概述

工業縫紉機是適于縫紉工廠或其他工業部門中大量生產用的縫制工件的縫紉機。服裝、鞋帽、等需要用縫紉機的工廠都是用工業縫紉機。

1、分類

縫紉機械設備指通過—根或多根縫紉線縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維以及織物、皮革、塑料、紙張等制品的機械設備,其通常由機頭、機座、傳動和附件等零部件組合而成,其產品起始于18世紀中葉工業革命后,是交織或縫合各類縫料的重要設備。只要可分成縫前設備、縫中設備、縫后設備。



2、縫紉機械工作流程

縫紉機械整體加工工序從原材料到成品布料包括驗布、鋪布、裁剪、縫制、熨燙、包裝六個加工環節,其中驗布機、鋪布機與裁剪機屬于縫前設備,主要負責縫料在縫紉前的準備工序,縫料在完成縫制作業后所需的熨燙機與包裝機則為縫后設備。



二、發展背景

1、政策

隨著中國輕工、紡織行業的發展，帶動縫紉機行業快速發展，近些年，中國政府相繼出臺政策幫助中國工業縫紉機行業健康發展。2021年6月中國縫紉機械協會發布了《“領跑者”標準評價要求計算機控制高速平縫縫紉機》中指出推動縫紉機械業轉型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產品,制定"領跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案，提升行業整體產品質量,加快縫紉機械業結構調整,促進縫機企業間良性競爭。



2、需求量

根據數據顯示，中國工業縫紉機需求量漲幅不定，2021年中國工業縫紉機需求量為528.1萬臺，同比2020年上漲79.99%，未來隨著疫情的穩定，國民經濟的恢復背景下，預計中國工業縫紉機需求量將會呈現上漲趨勢。

注：2021年為表觀需求量=產量+總進口-總出口

數據來源：中國縫紉機械工業協會，華經產業研究院整理

三、產業鏈

1、產業鏈

工業縫紉機上游為原材料零部件行業，主要有生鐵、伺服電機及其他零部件；產業中游為工業縫紉機械設備制造商；產業下游為工業縫紉機的應用領域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領域。



2、下游情況

中國工業縫紉機下游最主要的應用領域為紡織服裝，其市場規模影響著中國工業縫紉機的需求，根據數據顯示，中國紡織服裝市場規模呈現下降趨勢，從2016年至2019年，中國紡織服裝市場規模從23605億元下降至15832億元，2020年略有回升，市場規模為16918億元，同比2019年上漲6.86%，隨著中國工業縫紉機的市場規模及產量的上漲，將紡織服裝市場規模的上漲。



四、中國工業縫紉機行業發展現狀

1、市場規模

紡織行業為中國國民經濟的重要組成部分，近些年中國紡織工業發展良好，帶動中國工業縫紉機行業健康發展，根據數據顯示，中國工業縫紉機市場規模在2021年迎來了爆發性的增長，2021年中國工業縫紉機市場規模為166.19億元，同比2020年上漲61.23億元。



2、產量

根據數據顯示，中國工業放縫紉機產量總體呈現上漲態勢，其百家縫紉機產量也在上漲，比重也在增加。2021年中國工業縫紉機產量約為1000萬臺，百家工業縫紉機933萬臺，其產量比重為93.3%。


3、出口量及金額

中國工業縫紉機出口量遠遠大于進口量，說明中國工業縫紉機技術成熟，不依賴于進口，側面表明中國紡織行業具有活力，2022年1-9月，中國工業縫紉機出口量為95.31萬臺，出口金額為18.64億元。

注：整理數據為非家用型自動平縫機（84522110）

數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

4、出口地

2021年中國工業縫紉機出口地前五國家分別為印度，印度尼西亞，巴西，越南，烏茲別克斯坦。其中中國工業縫紉機出口量占比第一的為印度，占比12.8%，印度尼西亞占比6.14%，排名第二，排名第三的為越南，占比6.06%，巴西占比4.34%，烏茲別克斯坦3.82%，其他國家占比66.84%。

數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

5、細分市場

中國縫紉機行業細分產品為工業縫紉機、家用縫紉機、多功能家用縫紉機和其他縫紉機，其中工業縫紉機占比最重，占據縫紉機行業62%的市場份額，家用縫紉機占據了21%的市場份額，多功能家用縫紉機占據了13%的市場份額，其他縫紉機占比4%。

數據來源：公開資料整理

五、工業縫紉機市場競爭格局

1、競爭格局

全球工業縫紉機市場格局較為集中，其中日本重機占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第二，占據了18%的市場份額，占比第三的為上工申貝，占據可10%的市場份額，日本兄弟占比9%，中捷資源、日本飛馬占據了3%的市場份額，其他企業占比37%。其中杰克股份、上工申貝為中國工業縫紉機的龍頭企業。



國內市場集中度更為集中，中國縫紉機市場競爭格局中占比最重的為日本重機，占據了國內30.7%的市場份額，占比第二為杰克股份，占據了中國縫紉機市場22.2%的市場份額，上工申貝占比15.1%，日本兄弟占據了13.3%的市場份額，日本飛馬占比5.9%，其他企業占比12.8%。杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點龍頭企業，其產業鏈較為完整。



2、重點企業分析

杰克股份為中國市占率最重的中國本土工業縫紉機龍頭企業，其工業縫紉機業務收入總體呈現上漲趨勢，根據數據顯示，2021年杰克股份工業縫紉機業務收入為53.6億元，同比2020年上漲74.31%，2022年上半年收入為27.42億元。



六、未來中國工業縫紉機行業發展趨勢

隨著中國社會的發展，國民經濟的增長帶動下，中國工業縫紉機得以快速發展，在中國制造業勞動力成本逐漸上升以及智能縫紉機械設備與系統可實現提高縫紉精度與降低企業用人成本的背景下，中國縫紉機械行業將逐步邁向數字化、智能化。

來源：公開資料整理