一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

隨著中國(guó)輕工、紡織行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)縫紉機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，近些年，中國(guó)政府相繼出臺(tái)政策幫助中國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)健康發(fā)展。2021年6月中國(guó)縫紉機(jī)械協(xié)會(huì)發(fā)布了《“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)要求計(jì)算機(jī)控制高速平縫縫紉機(jī)》中指出推動(dòng)縫紉機(jī)械業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計(jì)算機(jī)控制高速平縫縫紉機(jī)產(chǎn)品,制定"領(lǐng)跑者"標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和實(shí)施方案，提升行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量,加快縫紉機(jī)械業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)縫機(jī)企業(yè)間良性競(jìng)爭(zhēng)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，縫制機(jī)械行業(yè)的上游主要是核心零部件供應(yīng)商以及生鐵等原材料供應(yīng)商；中游是縫制機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商；紡織服裝行業(yè)是下游最主要的行業(yè)，除此之外，箱包、皮革、玩具等細(xì)分領(lǐng)域也屬于縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的主要下游客戶。

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二、上游分析

生鐵堅(jiān)硬、耐磨、鑄造性能好，為縫制機(jī)械的主要原材料，從近年來(lái)我國(guó)的生鐵行業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。我國(guó)生鐵產(chǎn)量從2017年的71075.9萬(wàn)噸上升至2021年的89856.8萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

伺服電機(jī)也是構(gòu)成縫制機(jī)械的主要配件。2017-2020年，受下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)迅速，我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)142億元，同比增長(zhǎng)6.77%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至181億元。

三、中游分析

紡織行業(yè)為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，近些年中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展良好，帶動(dòng)中國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)健康發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2021年迎來(lái)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2021年中國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為166.19億元，同比2020年上漲61.23億元。

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景展望報(bào)告》

據(jù)中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為371.97億元，同比增長(zhǎng)39.9%；中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額為24.48億元，同比增長(zhǎng)46.6%。

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縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為完善，縫制機(jī)械是紡織服裝的關(guān)鍵設(shè)備。近年來(lái)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量基本維持穩(wěn)定且略有增長(zhǎng)。其中2021年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為240個(gè)。

四、下游分析

下游對(duì)縫制機(jī)械的需求主要是集中在服裝、箱包等行業(yè)。在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求復(fù)蘇向好、海外訂單回流等積極因素的有力推進(jìn)下，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)增速逐步趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量基本恢復(fù)至疫情前規(guī)模，2021年中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量達(dá)235.41億件，較2020年增加了11.68億件，同比增長(zhǎng)5.22%，從服裝主要品類產(chǎn)量來(lái)看，受益于出口帶動(dòng)，針織服裝生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，增幅達(dá)10.86%，兩年平均增長(zhǎng)1.75%；而機(jī)織服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.85%，兩年平均則下降2.34%。

隨著2021年我國(guó)服裝行業(yè)的生產(chǎn)持續(xù)回升，內(nèi)銷穩(wěn)步改善，出口保持較快增長(zhǎng)，企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)，盈利能力小幅提升，2021年中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)14823.36億元，較2020年增加了1126.10億元，同比增長(zhǎng)8.22%。

就我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)格局而言，我國(guó)箱包行業(yè)兩級(jí)分化嚴(yán)重，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)中低端市場(chǎng)，高端產(chǎn)品主要國(guó)際企業(yè)占據(jù)，需求小幅度下降背景下國(guó)內(nèi)中低端箱包企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示：截止2021年我國(guó)箱包規(guī)模以上企業(yè)僅為1417個(gè)，同比2018年下降181個(gè)。